商品期货晨报20241021

海航期货交易咨询部

2024年10月21日

期市有风险 投资需谨慎（ 免责声明详见尾页）

一、国内外宏观要点： 

1.道指涨0.09%，标普500指数涨0.4%，纳斯达克涨0.63%，全周分别累涨0.96%、0.85%、0.8%。欧洲STOXX 600指数收涨0.21%，全周累涨0.58%。德国DAX 30指数收涨0.38%。法国CAC 40指数收涨0.39%。英国富时100指数跌0.32%，全周分别累涨1.46%、0.46%、1.27%。到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.08%，日内降约1个基点，全周累计降约2个基点；两年期美债收益率约为3.95%，日内降约2个基点，全周累计降约2个基点。

2.沪指涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。

3.中国三季度GDP 4.6%，9月社会消费品零售同比加速增长3.2%，规上工业增加值增长5.4%，增速放缓四个月后回升，固定资产投资增速回稳、持平8月，前三季度多项房地产指标降幅收窄。9月70城房价：一线城市新房、二手房价加速下降，二三线城市新房价格环比趋稳。

4.美国政府2024财年预算赤字突破1.8万亿美元创第三高纪录仅次于新冠疫情期间，全年债务利息支出首超万亿、且首次超过国防开支。

5.中国人民银行即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作。可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等，折扣率根据质押品风险特征分档设置。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF的投资和做市。

二、商品要点： 

1.WTI 11月原油期货收跌2.05%，报69.22美元/桶，全周累跌约8.4%。布伦特12月原油期货收跌1.14%，报73.60美元/桶，全周累跌约7.6%。

2.COMEX 12月黄金期货收涨0.83%，报2730美元/盎司，全周累计涨2%。COMEX 12月白银期货收涨4.6%，报33.234美元/盎司，全周累计涨约4.7%。周五伦铝反弹超2%领涨，伦铜涨超1%，伦锡一周跌近6%。

3.山东烟台蓬莱区的36万亩红富士苹果迎来丰收，果农们正抢抓农时采摘。据了解，蓬莱区红富士苹果每年总产量保持在130万吨左右，产值超过百亿元。近年来，当地引导选育新品种，实现品种优化替代，推动苹果产业升级。

4.根据世界黄金协会的统计，全球20%以上的黄金储备在金砖国家，其中俄罗斯和中国最多。俄罗斯是金砖国家成员国中持有黄金最多的国家——2340吨，这占世界总储备的8.1%，占金砖国家储备的37.6%。中国略少，为2260吨，占世界总储备的7.8%，占金砖国家储备的36.4%。

5.中金所发文表示，商业银行是我国债券市场最重要的持债主体。目前，已有6家商业银行获准试点参与国债期货交易，部分试点银行在探索运用国债期货管理国债承销、做市、自营交易等环节的利率风险取得了较好成效，为更多商业银行参与国债期货提供了有益借鉴。

三、交易咨询部会议服务

                                                          孙高珺  期货从业资格号F3080072  

                                                                       期货投资咨询号Z0016951

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